1931年的奉天，日本關東軍頻頻造事挑釁。東北軍主戰派將領徐國真，派出留德歸來的獨子徐文傑和養子多吉所在部隊，與關東軍對峙。關東軍少佐豐田壹郎是徐文傑的昔日同窗，他縱容部下騷擾平民，蓄意挑釁。徐文傑不顧“不許交火”的軍令，舉槍擊斃日寇，由此引發了激烈沖突。·徐文傑與多吉同時愛上以醫生身份為掩護的地下黨員馬舒。馬舒屬意徐文傑，拒絕多吉；多吉因愛生恨步入歧途，被日本人利用拉攏，從此兄弟二人反目。·九壹八事變爆發，徐文傑指揮部隊因不敵而撤退，與馬舒失散，徐家慘遭滅門。日軍瘋狂進攻特戰隊，徐所部傷亡慘重，徐被土匪金子彈所救，被迫在土匪寨中安身。多吉投降日軍做了漢奸，卻放走馬舒。徐文傑從日寇手中救出金子彈之女金花，金花默默地愛上了徐文傑。土匪頭子大東北則深深愛上了馬舒，想娶她為壓寨夫人。
