遠古天界，神的領域發生了一次動亂。雷神帝釋天發動叛亂，奪取了王位，在手持先帝首級時稱帝。三百年時間過去了，誓死效忠先帝而被帝釋天囚禁的星見九曜逃出水牢，召喚來了夜叉王。將背天“六星”的預言傳達給他（之後被毗沙門天所殺）。夜叉在指引下進入了封印之林，喚醒了修羅族唯一的血脈——阿修羅（因為種種原因阿修羅被封印後就是沒有性別的了，姑且用“他”來稱呼）。他此時還是一個繈褓，但他體內殘存著阿修羅邪惡本性的靈魂。夜叉懷抱阿修羅回到夜叉族部落時暴露了蹤跡，帝釋天派毗沙門天剿滅夜叉族。夜叉王選擇信守保護阿修羅的諾言，而背棄了全族人對他的信任。殺戮過後，夜叉成為了夜叉族唯一幸存者。此後帝釋天開始追殺兩人。
