該片根據派崔克·奈斯的同名兒童奇幻小說改編，講述了壹個小男孩經樹魔（連姆·尼森 配音）指引逃入壹個奇幻世界，以應對同學的欺負以及母親（菲麗希緹·瓊斯 飾）的絕癥的故事。自從媽媽進行化療開始，少年康納就每天晚上都做噩夢。夢中總是漆黑陰暗的天氣，狂風大作，尖叫聲和無論怎麽努力都不能緊握的雙手讓他倍受折磨。他總是做著同樣內容的噩夢，直到有壹天家裏出現了壹個不速之客，擁有古老氣息的惡魔對康納說它是由他召喚而來，它要以三個故事交換壹個康納自己真實的故事。康納並不害怕惡魔，因為他在面對的事——最心愛的媽媽正壹步步走向死亡，這是更加恐怖的事情。夜晚讓康納感覺詭異，而他白天的生活也十分難熬。康納的爸爸離開了他們母子，前來照料他們生活的外婆又與康納相處的不甚愉快。除此之外，他還必須忍受學校裏那些慘淡的日子——老師們誇張的同情以及同學的霸淩。漸漸的，康納發現惡魔每晚出現的時間都存在壹定規律，並且它所講的意義不明的故事似乎都隱喻著什麽，它究竟是死神的使者，還是康納所期待的出現的奇跡？而康納壹直不願意與惡魔兌現的故事，其實是他內心深處最黑暗的秘密……
