武陽淪陷，日軍司令山田俊野率領一個中隊駐紮武陽，並且封鎖了所有出入口，將城內降日的共黨收編，建立特務組織，一時間，數位主張抗日的知名人士相繼被捕、被殺。因此沈大橋投靠日軍後，在城裡成立清鄉委員會，集結大批偽軍夥同日軍實行反共清鄉，妄圖消滅堅持敵後抗戰的新四軍與地下黨。由於沈大橋的叛變，特務、漢奸作梗，抗日的形勢急轉直下，而黨組織在極端困難的條件下及時調整策略，由地上轉入地下與日本侵略軍、國民黨特務、叛徒，展開了針鋒相對的對峙。
這時，富商之女丁香逃婚到北平尋找大橋，經過武陽被日軍懷疑是共黨而抓，陰差陽錯，新四軍秦川秦連長所救，並且通過秦川來到新四軍軍區，認識了地下黨員方志良，並且，打聽到大橋的下落，得知大橋已經犧牲。此時，悲痛之餘的丁香，決定加入抗日隊伍。而在一次，執行任務的同時，丁香發現偽政府的高官李振山酷似沈大橋，看到昔日戀人如今成為眾人唾罵的叛徒，幾經波折，丁香冒著生命危險潛入日本軍營勸導李振山。
這時，地下黨百合收到密令，北平商會會長蔣震庭已經叛變革命，投靠日軍，並且為了得到山田司令*******，準備聯合日軍在北平實施一項“梅花計劃”的破壞行動，與此同時，山田決定在下個月初三從南京將軍火運往北平，於是，上級派出代號為\"子彈\"同志秘密接近蔣振庭，幾次差點被捕，因此懷疑組織內部有奸細。經過幾天考察，原來，運送軍火的情報被分成兩份，假的那一份早就被老奸巨滑的蔣振庭傳遞給山田了，而真的路線圖，子彈堅信就藏在蔣振庭的書房，這時候，子彈發現內屋有發電報的聲音，原來，百合已經找到了路線圖。
