1948年秋季，東北戰事正緊。蔣介石飛臨北平，要求華北“剿匪”總司令傅作義抽調援兵攻打錦州，傅婉言推諉。蔣又秘令他突襲西柏坡。傅調結部隊引起北平地下黨警覺，打入“剿總”《平明日報》的地下黨員李炳泉隻身出城偵察，將這一重大軍情通過黨的地下電臺發往西柏坡。黨中央立即部署口袋陣迎戰。毛澤東神機妙算，唱足一出空城計，成功地挫敗了這一陰謀。情洩露引起軍統猜疑，四處調查，暗中卻將矛頭指向傅作義。
這天，傅部少將新聞處長閻又文將《大公報》記者迎進“剿總”，她是地下黨員傅冬菊。為了爭取傅作義和談，和平解放北平，中共華北城工部同意她返回北平工作的請求。父女相見，各有心事，又不便挑明，只能小心試探。直到有一天，傅冬菊發現父親在偷偷閱讀毛澤東的《論聯合政府》一書，意識到父親早已在考慮著北平戰與和的問題了。傅冬菊的出現，軍統特務立即像狗一樣跟蹤盯梢，想在她身上打開缺口。然而，在閻又文的秘密保護下，傅冬菊擺脫跟蹤，與黨組織結上了頭。此時，國管區經濟崩潰，政治腐敗，軍心渙散。平津地區更是戰雲密佈，物價飛漲，人心惶惶。為配合解放軍的行動，北平地下黨主動出擊，開展學運、工運活動，並利用一切機會和方式參與到策反傅作義部和平起義的工作中去。與此同時，各方勢力也向傅作義滲透，美國方面表示要直接向他提供軍援。軍統也利用各種手段監視傅作義的動態，並通過誘騙行為進行欺詐。傅明查秋毫，小心應對，心裏卻打著自己的算盤。
