1960年代中期的一個夏天，《誓言無聲》的故事已經過去三年了。 原子彈爆炸成功以後，我國核導彈的研製也已經進入了最後階段。敵對勢力對此極為關注。臺灣安全委員會所屬的101和102兩個特務機關，分別積極進行空中偵察和滲透破壞活動。反間諜總部受命在此期間務必採取有效措施，打擊特務活動，確保核導彈研製工作的安全。 為此，總部魏志華局長和反間諜專家許子風，共同制定了一個絕密計畫，在嚴防死守的同時，利用臺灣101和102兩個機關長期存在的矛盾，用假情報從內部瓦解敵人，徹底癱瘓這兩個機關的特務活動。
作為這個計畫的重要部分，我駐香港反間諜人員朱學峰故意露出破綻，落入101香港情報站站長羅建成的手中；同時，長期在我監控之下的潛伏特務杜仙萍，也被巧妙“招進”總部，成為許子風的助手。許子風與杜仙萍的父親蘇崇亮，以及藍美琴的父母在解放前曾經一起從事我黨地下情報工作。利用這種特殊關係，許子風很快獲取了杜仙萍的信任，利用杜仙萍將一個假情報傳遞給了101機關。這個假情報指控102機關的高層羅克己是“鼴鼠”，於解放前就已投靠大陸。101早欲接管102主導的空中偵察項目，這個假情報正中其下懷，他們利用這個情報立即逮捕了羅克己，並想借此徹底將102取而代之。102主任黃弘明深知此中玄機，大有唇亡齒寒之感，決定不惜代價證明羅克己的清白。而要達到這個目的，則必須找到由羅克己單線操控、長期潛伏大陸代號“子21”的特務。羅克己卻因對黃弘明的戒心，以及擔心暴露已經接近我核導彈研製單位的“子21”，斷然拒絕了。無奈之下黃弘明轉而找到羅克己之子羅建成，讓其利用101的資源尋找“子21”，並派出手下周福林赴香港協助工作......
