晉公子重耳和夷吾因狩獵迷失方嚮誤入敵國驪戎被作為姦細抓穫。早有吞並驪戎野心的老晉王以此為借口髮兵攻佔驪戎，卻不知兩位公子在驪戎公主驪蘭和驪朵的帮助下已化險為夷並分別建立了深厚的感情。滅國之際，在重耳和夷吾的力保之下，姐妹倆才免遭殺戮。
姐妹倆被帶迴晉國後，晉王為了兒子的前途，堅決反對重耳和夷吾娶敵國公主，並多次慾置她們於死地，隻因重耳和夷吾的阻撓，姐妹倆才一次又一次死裡逃生。當晉王見到驪蘭和驪朵後被二女的美豔打動，又決定納姐妹二人為妃。此舉不但遭到夷吾、重耳和世子申生的強烈反對，而且讓姐妹倆痛不慾生。隻因忘不了國仇傢恨加上侍從優施的開導才使她們自殺未遂並被迫嫁給了年邁的晉王。悲傷而絕望的夷吾見無法改變此事，隻好計劃和小公主驪朵相邀私奔，哪知被晉王髮覺，晉王一怒之下刺死了驪朵並將夷吾逐齣王宮，前往屈城守邊。
